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错过1次悔半年 今年第一只100%中签新股来了

时间:2018-07-09 05:53来源:作者: 点击:
网上打新投资者关注核心信息,也就是5月24日,折合人民币为8497亿元,富士康的IPO金额仍然为近三年来最大IPO,云计算及高效能运算平台,5G 及物联网互联互通解决方案,与富士康的实际控制人
  

原标题:周四重磅!错过1次"悔半年",今年第一只100%中签新股来了,10涨停碾压IBM

中国基金报记者 江右

富士康终于来了!

这只巨型独角兽,明天(5月24日)正式申购,顶格申购中签概率超过100%,是今年以来首只顶格必中新股。

网上打新投资者关注核心信息。发行价:13.77元,股票简称:工业富联,申购代码:780138。

在富士康之前已经上市的独角兽药明康德,目前中一签已经赚了6.7万元,并且12个涨停板仍未开板。富士康上市如果10个涨停板的话,投资者可以盈利3.3万元。

作为独角兽上市,富士康还有多项看点。

1、顶格申购必中。顶格申购所需市值413万元,可申购41.3万股(413个号),每个号中签率按0.5%左右,中签概率超100%;

2、募资额271.2亿为近3年最高;

3、富士康首个涨停(44%)市值将达3905亿元,轻松超过海康威视的3758亿元,成为A股最大科技股;

4、富士康涨停板如果达到10个,市值将达到9209亿元,超过贵州茅台的9092亿元,成为A股市值第四大公司;对标海外,则超过了IT巨头IBM的8497亿元;

5、创新引入战略配售,BAT是否作为战投入股引关注,后续发行结果出来将看到;

6、引入战略投资者,减少对二级市场冲击,或成后续独角兽CDR的发行的借鉴。

170天后再迎顶格申购必中新股

明天,也就是5月24日,我们正式迎来了富士康的发行申购。富士康招股书显示,本次发行价13.77元,发行股份约19.7亿股,占发行后总股本的10%,,上市地为上海证券交易所。

本次发行募资总额约为271.2亿元,除去本次发行费用4亿元,募集资金净额为267亿元,对应发行后的市盈率为17.09倍,发行前每股净资产1.59元。

值得注意的是,富士康初步拟定网上发行4.136亿股,顶格申购股份为41.3万股,顶格申购所需配售市值为413万元。

41.3万股相当于413个配号,根据过往高申购上限的情况,网上中签率在0.5%左右,413个号中签概率超过100%。

2016年IPO新规后,申购上限排在第一的是2017年12月5日发行的华能水电,申购上限为54万股,顶格申购市值540万,网上中签率为0.51%;其次是2016年7月20日发行的江苏银行,申购上限为34.6万股,网上中签率为0.47%。

明天发行的工业富联,申购上限41.3万股,介于华能水电和江苏银行之间,中签率或在0.5%左右。工业富联也将成为华能水电之后,也就是170天之后又一只顶格申购必中新股。

10个涨停盈利将超3万元

首只独角兽——药明康德上市后表现亮眼,截至5月23日,药明康德已经拿下12个涨停,以此计算,中签投资者已经盈利6.71万元元,并创下今年新股中签盈利纪录。

并且,药明康德目前仍未开板,明天再来一个涨停,药明康德市值将突破1000亿元。不过,与药明康德缩水发行募资不同,富士康募资并未缩水。

工业富联发行价为13.77元,对应的发行市盈率为17.09倍,中一签1000股的市值为13770元。如果参照行业41.66倍的平均市盈率,工业富联在收获第7个涨停的时候,其市盈率才能超过行业平均水平。

若以7个涨停计算,中一签工业富联可赚2.14万元;

如果以10个涨停计算,中一签工业互联可赚3.29万元。

若参照药明康德12个涨停计算,中一签工业富联可赚4.28万元。

10个涨停市值有望超过茅台和IT巨头IBM

巨型独角兽上市,总是会改变些格局。富士康上市首日涨停,就将超越海康威视成为A股最大市值科技股,同时也超过BATJ中的京东。

第2个涨停就将进入A股前十大市值股票,第4个涨停将超过星巴克,第5个涨停超过百度。

第10个涨停市值达到9209亿元,将超过贵州茅台,成为A股第四大市值个股,并且将超越美国IT巨头IBM,IBM最新的市值为1332亿美元,折合人民币为8497亿元。

271亿元未超募,仍为近三年来最大IPO

富士康发行过程中,因为募资额巨大以及后续灵活定价等猜测,从起初市场认为将缩水募资,到后续发行预计可能超募,不过最终发行募资额为271.2亿元,与拟募投项目272.53亿元的金额基本相当。

没有缩水,也没有超募。富士康的IPO金额仍然为近三年来最大IPO,也是A股史上第11大IPO。

创新引入战略配售:BAT是否入股引关注

富士康本次IPO发行创新引入战略投资者,30%股份即5.91亿股战略配售股至少锁定12个月。

战略配售对象:代表广泛公众利益的投资者;大型国企、大型保险机构、国家级投资基金等;有长期合作愿景并愿意长期持股的投资者。

此前媒体报道,战略投资者中很大概率会出现BAT等互联网巨头。对于这个问题,昨日路演中,富士康董事长陈永正委婉回应,公司战略配售结果将按照相关法规进行信息披露,请投资者关注相应的信息披露文件。

募投项目瞄准工业互联网

富士康招股书显示,八大募投项目金额为272.53亿元。募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

净利润超99%的A股公司

富士康最近三年,2017年、2016年、2015年的营业收入分别未3545.44亿元、2727.13亿元、2727.99亿元,归属于母公司股东净利润分别为158.67亿元、143.66亿元、143.5亿元。体量很大,不过增速并不高。

2017年158.67亿元的净利润,在A股3509家上市公司中,可以排名第32位,次于海螺水泥的164.29亿元,高于陕西煤业的157.26亿元。

苹果代工:收入八成来自海外

被市场贴上苹果iphone代工标签的富士康,从经营收入来看,确实海外收入占比很高,达到八成。

2015年至2017年,富士康主营业务收入分别为2721.20亿元、2717.62亿元和3530.82亿元,主营业务收入主要分为通信网络设备、云服务设备以及精密工具和工业机器人三类,占主营业务收入比例达到90%以上。

按区域划分来看,富士康主营业务收入中,有八成收入来自国外,2017年度大中华地区业务仅占比19.67%。

保荐人中金公司揽得3.4亿元

一单富士康IPO项目,保荐机构中金公司就揽得3.4亿元承销及保荐费。

招股书显示,富士康此次IPO承销及保荐费为33977.29万元,中金公司担任保荐机构(主承销商)。此前公告显示,富士康承销保荐费根据实际募集资金总额的1.26%计算确定。

据统计,自2015年1月1日以来A股IPO项目承销保荐费TOP50中,仅国泰君安证券一单IPO项目募资总额及承销及保荐费超过了工业富联。这也意味着,自2015年7月至今,工业富联创下A股近三年来募资总额及承销及保荐费的新高。

概念股一览

在富士康上市过程中,相关概念股一再活跃,随着发行申购及挂牌上市的推进,可能再度带动相关概念股的活跃。

安彩高科:第二大股东为富鼎电子(与富士康的实际控制人同为鸿海精密工业股份有限公司)。

科创新源:公司产品一直供应给华为和中兴富士康去年成为公司客户。

胜宏科技:富士康是公司第一大客户。

弘信电子:与小米、华为、富士康集团均保持业务往来。

信维通信:富士康是公司的重要客户之一。

星星科技:与富士康有业务往来公司客户包括华为、小米等一线品牌。

同兴达:公司是富士康供应商合作量所占比重在逐步增加。

沃特股份:公司目前是富士康的材料供应商。

超华科技:与富士康有覆铜板的业务往来。

新时达:富士康为公司客户。

联得装备:富士康科技集团及其控制的企业为公司客户。

光韵达:与富士康建立了长期稳定的合作关系。

瀛通通讯:与富士康和华为、小米有业务合作。

新亚制程:富士康集团是公司的重要客户之一。

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